Žádné plánované schůzky 22 Zář 2020

Easy AdminAkční tlačítka

Autor: Easy Admin Zobrazeno: 4112
Vytvořeno: 06 Pro 2017 Aktualizováno: 15 Zář 2020
Verze: 12
Klíčová slova:

Přeloženo ano -- --
VíceMéně

Jak používat Akční tlačítka

Video ukázka

Pro používání Akčních tlačítek musíte mít potřebná oprávnění či být správcem, který tato práva vždy má. Pro ostatní jednotlivé role je vždy nutné potřebná práva nastavit v části Role a práva.

Image201608011408_12.png

Správovat akční tlačítka znamená, že je můžete vytvářet a upravovat, Provést pak znamená, že na ně můžete kliknout. 

Máte-li oprávnění, jsou tlačítka dostupná pod adresou "/easy_buttons" za vaší doménou, tedy například https://demo.easyproject.ccz/easy_buttons.

 

Kliknutím  se dostanete na stránku, kde je celý seznam tlačítek. Pro vytvoření nového tlačítka použijte tlačítko v pravém horním rohu. 

Image201608011408_2.png

Vytvoření tlačítka

Image201608011408_3.png

  • Vyberte typ entity
    • jsou dva možné typy - CRM Obchodní případ a úkol

Image201608011408_4.png

  • Vyberte barvu

Image201608011408_5.png

  • Nastavte filtry

Zde nastavíte konkrétní umístění tlačítka.

Image201608011408_6.png

Akční tlačítka jsou podporována jen v následujících uživatelských polích pro CRM Obchodní případy nebo úkoly, a to jako filtry:

  • Částka
  • Automatické navýšení
  • Boolean
  • Vybrat zemi
  • E-mail
  • Float
  • Celé číslo
  • Odkaz
  • Seznam
  • Vyhledávání
  • Text

Všechna uvedená uživatelská pole musí být označena "Nastavit jako filtr", aby byla dostupná pro přidání Akčního tlačítka (podívejte se na obrázek).  

Image201701131710_1.png

  • Přidat akci

Zde určíte, co přesně bude tlačítko provádět. 

Image201608011408_7.png

Příklady

Chci, aby se tlačítko zobrazovalo u každého úkolu, u kterého je stav "Hotovo - jakýkoliv"

Image201608011408_8.png

Chci, aby tlačítko přidělilo úkol ke mě, když na něj kliknu, a takto to vypadá nastavené. Tlačítko vidíte přímo v tomto úkolu.

Image201608011408_9.png

Dále následují dvě možnosti - pokud jste nezvolili tichý mód (výše), pak tlačítko bude směrovat na tuto stránku. 

Vše bude už předvyplněno podle nastavení tlačítka, některé další detaily můžete ještě upravit.

Image201608011408_10.png

Pokud jste vybrali tichý mód, vše se změní podle nastavení tlačítka:

Image201608011408_11.png

Akční tlačítka a drag & drop funkce

Dokonce lepší využití akčních tlačítek je pomocí dostupnosti drag&drop funkce. Už se vám nestane, že byste na nástěnce neupravili nějaký detail tiketu nebo obchodního případu. Přidejte si na stránku modul akčních tlačítek a vyberte si potřebná tlačítka. 

Tak jednoduše můžete upravovat či přesouvat úkoly nebo obchodní případy rovnou na seznamu. 

To se hodí hlavně pro přidělování úkolů v týmu nebo pro převzetí úkolu. Představivosti se meze nekladou!

Image20171206162651_1.png

DŮLEŽITÉ: Akční tlačítka nefungují ve workflow a pro validace

Pokud nemá uživatel povolena daná práva, může používat akční tlačítka, pokud je dané oprávnění pro tuto sekci povoleno. 

Ujistěte se, že uživatelům nastavíte správná oprávnění podle jejich pracovních procesů. 

Pokud máte akční tlačítko pro přidání úkolu do sprintu, úkol bude přidán, i když sprint už není dostupný v projektu, do kterého je úkol zařazen. 

Přidat obrázek ze schránky